发展玉米加工业与国家粮食安全关系研究

摘要：本次国内玉米价格上涨，主要是受国际玉米市场实物、期货价格拉动的结果。从多年的实际情况来分析，加快发展玉米加工业，有利于在更高水平上实现粮食安全，有利于保护和调动粮农的生产积极性，有利于发展现代农业，对国家粮食安全的影响在总体上是积极的、有利的。从趋势上看，我省玉米加工业有继续发展的巨大空间。当前国家对玉米加工业的调控取向，应该是适度控制玉米初加工项目，鼓励发展玉米深加工项目。玉米加工业布局向粮食主产区倾斜，重点支持我省大力发展玉米深加工业。

2005年以来，玉米价格上涨引起了一些同志对我国粮食安全的忧虑，并影响到国家对玉米加工产业发展的调控政策。发展玉米加工业，对我国粮食安全到底有多大影响？为此，我们对发展玉米加工业与保障国家粮食安全的关系进行了调研与分析。

一、造成本次国内玉米价格上涨的原因不是国内玉米加工业的发展

一般情况下，玉米加工项目大量增加，必然造成玉米市场供求关系的变化，从而拉动玉米价格上扬。但此次玉米价格上涨，却同国内玉米加工业的发展关系不大。因为，我国工业消费玉米的增长低于国内玉米产量的增长，玉米加工业发展还没有从根本上改变国内玉米的供需关系，我国仍然是仅次于美国的玉米出口国。2006年，我国玉米产量约为1.43亿吨, 消费量约为1.41亿吨，国内玉米供求基本平衡。据资料显示，2003年到2006年我国玉米产量增长24%，国内玉米消费量增长10%，其中，工业消费玉米仅增长4%。

我省发展玉米加工业没有影响对国内玉米市场的大量供给。“十五”期间，我省省内消费玉米4419万吨，占玉米产量的49.9%，其中，加工业消费2248万吨，农民三留（主要是口粮、饲料和种子）2170万吨，分别占玉米产量的25.4%、24.5%；销往省外1800万吨，占玉米产量的20.3%；出口2641万吨，占玉米产量的29.8%。到2006年末，全省规模以上企业玉米加工设计能力为796万吨，实际加工700万吨，占玉米产量的36.8%；农民三留460万吨。在保证国家专储粮57.5万吨、地方储备粮250万吨基础上，还有500多万吨用于出口和供应国内其他省份。这就是说，我省发展玉米加工业仅仅减少了玉米出口和外销量，但仍然是玉米外销、出口省，因而对全国玉米市场供需平衡和价格涨落不可能产生大的影响。

芝加哥玉米期货价格周期变化表

国内玉米价格上涨的主要原因是国际玉米市场实物、期货价格拉动的结果。（1）目前，全球市场正处在始于2004年底的国际粮价周期性波动的上涨阶段。本轮玉米价格上涨，从2005年起步到2006年12月达到波峰，波谷价为185.6美分/蒲式耳，波峰价为420.4美分/蒲式耳，波动率达到126.5％，属于波动率偏高的周期。（2）全球玉米当年产不足需，玉米库存不断下降。虽然2006年全球玉米增产920万吨，同比增长1.3 %，但仍跟不上消费增长。据国际谷物理事会发布的最新数据显示，2006／07年度全球玉米产量达到6.89亿吨，而消费量达7.16亿吨，世界玉米库存同比减少26.8％。（3）全球最大的玉米生产国和出口国--美国（2006年产量2.77亿吨，历年玉米出口约占全球玉米贸易量的70%）为应对石油涨价而大力发展玉米乙醇。从2003年到2006年，美国玉米饲料用量只是小幅增长4.7%，而美国国内玉米消费量则增长了15%，主要是工业用量增长。美国国内玉米消耗量的增加，对国际玉米市场价格形成较大刺激。（4）阿根廷等玉米主产国限制玉米出口、作为“欧洲的粮仓”和世界主要粮食出口国之一的乌克兰等国家推出谷物出口配额制度，又起了推波助澜的作用，加剧了国际玉米市场的紧张。这些因素共同导致国际玉米市场需求大于供给，引发芝加哥玉米期货价格至2006年11月上涨52%。

这种背景下，我国玉米主产区一部分农民对国内玉米市场价格形成了过高的预期，囤积居奇，等待价格继续走高。据调查，目前我省农村有1/3农户手中的玉米尚未出售，粮食部门测算我省农民手中的商品玉米至少还有300万吨应售而未售。与此同时，我国粮食企业为完成2007年2月底前出口440万吨玉米的合同，在短时间内加紧收购，造成了国内市场玉米价格对国际市场玉米价格的跟进，并再度加剧了农民的惜售行为。预计，今年2月底粮食企业的玉米出口合同完成后，随着玉米主产区气温大幅升高、雨水增多，农户玉米储存难以为继，我国玉米价格将会有所回落。

二、发展玉米加工业在总体上对国家粮食安全的作用积极、有利

我省发展玉米加工业，肯定对玉米市场的供求关系带来一定影响，但这种影响在总体上是积极的。

（1）从20世纪80年代中期起，随着我国粮食产量大幅度增长，玉米开始从主要作为粮食向主要作为原料和饲料转变。到20世纪末，玉米的经济属性，已经基本上是原料和饲料。例如：在我省玉米消费中，城乡居民直接作为食物消费仅占6.7%,且主要是糯玉米；其他92.5%玉米都是饲料和工业原料。因此，在今天，工业消费玉米再多，也不是消费粮食，或者说主要地不是消费粮食。在这种情况下，玉米加工业怎样发展，都不会对粮食安全构成冲击。

我省2001—2005年玉米消费情况  

（2）发展玉米加工业可以使大量玉米以食物形态回到餐桌上来，从而有利于在更高水平上实现粮食安全。在玉米加工产品中，除淀粉等极少一部分进入造纸和制药工业外，95％以上作为原料或佐料（如味精等）直接进入食物链，成为食物或食品重要组成部分；即使进入非食物产业链的燃料乙醇、化工醇等产品，在其生产过程中产生的废渣、废料也作为畜禽饲料转化为肉蛋奶。这些废渣、废料约占玉米投入量的1/3以上。综合计算，玉米深加工产品的90%回归到食物链中。这就是说，玉米加工业大量消费已不是口粮的玉米，却能够生产出大量高品质的食物。它对粮食安全不仅无害，而且有利。离开玉米加工业，就不可能满足人们日益发展变化的食物需求。

（3）发展玉米加工业有利于保护和调动粮农的生产积极性，因而直接有利于粮食安全。我省有80%以上农户种植玉米。玉米就地加工转化破解了困扰我省多年的农民“卖粮难”问题，有力保护和调动了粮农的生产积极性，也促进了玉米价格的合理回升，实现了增产又增收。2003—2006年，我省玉米加工量增加350万吨，同期玉米产量增加280万吨，粮食总产量增加460万吨。本轮玉米平均每公斤上涨0.2元，增加农民收入近20亿元，以1000万农民受益计算，人均可增收200元。这对调动农民生产积极性的意义是显而易见的。可见，玉米加工业的发展，是农业持续发展和粮食安全的巨大杠杆。在我国农民人数依然众多的今天，要确保农民安心种地，不大力发展加工业，粮食生产就会陷入“卖难”，即有效需求不足的尴尬境地。

（4）以玉米加工业为主的农产品加工业正在带动我省农业种植向区域化、规模化、标准化发展和经营方式向专业化、企业化和产业化发展，对农业现代化功不可没。这也是它对粮食安全的另一个重要贡献。

三、我省发展玉米加工业的总体趋势良好，继续发展的空间还很大

目前，我省的加工能力还不足以消化正在不断增长的玉米生产。“十一五”时期，我省3500万亩左右的中低产田通过改善水利设施、增加农田灌溉，使中低产田的粮食单产能够达到或接近现在的平均水平，可新增粮食产量500万吨以上。如果通过改良品种、改进耕种技术，提高我省玉米单产达到600公斤/亩，可新增粮食600—675万吨。我省玉米平均单产仅为446.8公斤/亩，比美国平均水平低300公斤。只要我省坚持发展现代农业，可以逐步接近并达到美国的单产水平。保守估计，到2010年，全省粮食产量可达3820万吨。其中，玉米产量可达2870万吨，除去农民三留470万吨，即使玉米加工业发展到2000万吨消化能力，当年仍盈余400万吨左右可供外销。此外，我省玉米加工业将以科学发展观为指导，今后主要是向产业链的高端发展，重点上玉米精深加工项目，这样一吨玉米的加工量与价值量，可相当于5～10吨，甚至更多的玉米原料。当然，玉米加工业的规模要与玉米生产的供给能力相适应，防止出现规模过大，生产能力过剩的问题。

四、玉米价格适度上涨有利于我省玉米经济的发展

从长期看我国玉米供求的紧平衡已成定局，价格将在一定时期内保持相对上涨的趋势，但是对我省加工业影响不大。我国粮食的总消费量在5亿吨以上，按人口增加和目前消费水平计算，到2010年要增加到5.5亿吨才能满足需求，年均增长率要达到2.7%。在耕地逐年减少的情况下，达到这一增产目标需要付出更高成本，因此粮价和食品价格将在一定时期内保持相对上涨的趋势。根据我们的测算，玉米价格上涨对玉米生产呈现正相关关系。2004年，国际玉米价格上涨到110元/吨，产量也激增到7亿吨。对全国及我省玉米产量和价格进行线性回归分析得出，玉米价格每增加1元/吨，我国玉米产量增加3.91万吨；我省玉米产量增加0.61万吨。每吨玉米价格平均增加1元，全国玉米淀粉平均价格将增加1.36元，长春玉米淀粉价格将增加1.57元；畜禽产品对玉米价格的变化反映相对滞后，我省每吨玉米价格平均增加1元，滞后期2个月的猪肉价格增加4.86元，鸡蛋增加3.01元。由于价格传导机制的作用，玉米价格上涨对加工业没有多大负作用，加工企业不怕玉米涨价，就怕价格不稳定。玉米比价保持相对的高位，对调整我省玉米加工业结构，促进产业升级具有积极意义。玉米涨价会压缩初级加工企业、中小型企业的利润空间，将在市场竞争中遭到淘汰。石油价格下跌到45美元/桶，乙醇生产企业也将出现亏损，规模扩张将得到限制。而生产规模大，产业链长，产品附加值高的加工企业，利润空间大，将在市场竞争中通过兼并、收购、参股、融资等形式实现低成本扩张，推进我省玉米加工业又快又好的发展。

五、把我省建设成国家玉米深加工中心、食品安全基地

高度重视粮食安全问题，同我省发展玉米深加工业并不矛盾，玉米直接做为口粮的部分不足总产量的5％，我省外销的玉米都是做为饲料粮与工业原料出省加工，我省玉米加工后再外销外运，在整体上并不影响国家的粮食与食品安全。国家对玉米加工业的调控取向，应该从调动主产区增加玉米生产积极性出发，支持玉米加工业布局向粮食主产区倾斜，适度控制玉米初加工项目，鼓励发展玉米深加工项目，把我省建设成国家玉米深加工业中心，食品安全基地。

第一，从保护玉米和粮食主产区积极性，维护国家粮食安全考虑，玉米加工业布局要继续向粮食主产区倾斜。玉米加工业具有的大规模物流成本约束特征，在非生产地布局有悖于宏观经济效益。特别是粮食主产区大都产业结构低，城乡居民收入水平低，财政困难，城乡二元结构问题突出。支持玉米主产区发展玉米加工业，对于促进区域协调发展，增强国家可持续发展能力，具有重要意义。

第二，适度控制玉米初加工项目，鼓励发展玉米深加工项目。在引导玉米加工业优化技术结构和控制玉米初加工项目发展的同时，要支持和鼓励延伸产业链的深加工项目。初加工项目应鼓励技术水平高项目、创新能力强的项目、生产规模大的项目、污染防治好的项目、消耗玉米少的项目；坚决停上玉米消耗高、污染严重、技术水平低、粗加工、规模小的项目。对已有的此类项目，应实行兼并重组，以提高玉米加工水平与质量。

我省发展玉米加工业具有明显的比较优势。一是玉米产业链整体实力全国第一，技术创新能力排在国内同行业首位。长春大成集团化工醇技术国际一流，1.7吨玉米就可以生产一吨化工醇，而美国则需要2.6吨玉米。吉林燃料乙醇公司采用英国DAVY工程公司国际最先进的一步脱氢生产技术，建设年产5万吨乙酸乙酯项目。长春应化所拥有国内领先的聚乳酸聚合技术和下游产品深加工技术，为我省企业提供技术支撑。二是产业规模大，战略伙伴多。我省先后引进了美国嘉吉、日本三井、华润生化、中粮等一批战略投资者，培育出长春大成、松原赛力事达、乾安生化、吉林燃料乙醇等一批龙头企业。三是发展精深加工，玉米产业链长。现有淀粉、变性淀粉、氨基酸、淀粉糖、酒精、化工醇等六大系列、300多个品种；生产的化工醇、聚乳酸、乙烯、燃料乙醇、聚四氢呋喃、多聚氨基酸等“平台产品”，初步打通了玉米产业与汽车、轻纺、食品、医药、电子、能源等产业之间的关联。四是产业的国际竞争力日益增强。长春大成集团成长为亚洲第一、世界第三大的玉米深加工企业，代表着我国玉米加工最高水平。这家集团用玉米加工淀粉糖，增值2.1倍；加工赖氨酸，增值12.8倍；加工苏氨酸，增值33倍；加工精氨酸，增值133倍。2006年，全省玉米深加工产业出口创汇2.5亿美元，主要产品远销到欧盟、北美、东南亚、南美等地区20多个国家。

因此，我省玉米加工业产业基础好、技术实力强，前景广阔，有条件成为国家重要玉米加工业基地。为此，“十一五”时期，我省要建设我国一流玉米加工业为目标，通过科学规划布局、优化规模结构、大力推进技术创新、重点支持市场竞争力强、规模大、有技术创新力的大企业集团延伸产业链，促进玉米加工业快速健康发展。遵循国家政策导向，新建扩建玉米加工业项目，新增能力500万吨左右。其规模控制在30万吨以上，项目建设重点放在玉米深加工上，支持企业着力延伸产业链、增加玉米加工附加值。

有鉴于此，我省应继续高水平发展玉米加工业，上具有国际领先水平的玉米深加工项目，向玉米产业链的高端发展，坚持发展现代农业，增加玉米产出，在逐步实现玉米生产与加工同步发展的基础上，将我省玉米深加工业发展成为该产业的国家队。